Luận án tiến sĩ kinh doanh thương mại full phát triển tín dụng tiêu dùng của các

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- TÔ THANH HƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- TÔ THANH HƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH DOANH THƯƠNG MẠI Mã số: 934.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. LÊ THỊ KIM NHUNG HÀ NỘI, NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam” là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu trong Luận án trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nêu trong Luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2020 Tác giả luận án Tô Thanh Hương i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn GS,TS. Đinh Văn Sơn và PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung đã đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn để tôi có thể hoàn thành Luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các Thầy, Cô giáo trong trường Đại học Thương mại trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận án Tiến sĩ.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận án Tô Thanh Hương 3 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN. ii MỤC LỤC. iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.vi DANH MỤC BẢNG.

vii DANH MỤC HÌNH VẼ. viii PHẦN MỞ ĐẦU.1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Các nghiên cứu về tín dụng tiêu dùng.

Các nghiên cứu về phát triển tín dụng tiêu dùng. Kết luận rút ra từ tổng quan tình hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án. Quy trình nghiên cứu.

Phương pháp thu thập dữ liệu. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin.24 Tóm tắt chương 1.24 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại25 2. Công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại, phân loại và các hoạt động chủ yếu.Tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại.

Phân loại tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Vai trò của hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Quan niệm về phát triển tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại.

Nội dung phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát triển tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tín dụng tiêu dùng và bài học rút ra cho Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tín dụng tiêu dùng. Bài học rút ra cho Việt Nam.65 Tóm tắt chương 2.67 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM. Tổng quan về các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Quá trình thành lập và phát triển của các công ty tài chính ở Việt Nam.

Mô hình tổ chức quản lý của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Thực trạng triển khai các phương thức phát triển TDTD của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại. Thực trạng quản lý chất lượng TDTD của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Kết quả phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Những kết quả đạt được và nguyên nhân. Những hạn chế và nguyên nhân.104 Tóm tắt chương 3.117 5 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.

Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phân tích SWOT của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại trong phát triển tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2020-2025. Dự báo xu hướng phát triển CTTC trực thuộc NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và định hướng phát triển TDTD của các CTTC trực thuộc. Giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Nhóm giải pháp chuyển dịch kinh doanh số. Nhóm giải pháp hoàn thiện năng lực quản lý chất lượng TDTD. Nhóm giải pháp bảo vệ uy tín và thương hiệu của CTTC trực thuộc và NHTM 147 4. Một số kiến nghị.

Hoàn thiện hệ thống pháp lý về cho vay và đi vay có trách nhiệm. Điều hành cơ chế tăng trưởng tín dụng tiêu dùng có điều kiện. Triển khai dữ liệu lớn trong Chính phủ điện tử.152 Tóm tắt chương 4.155 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.157 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.158 PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM.164 PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM.167 PHỤ LỤC 03: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM.170 PHỤ LỤC 04: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NHTM.173 6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1 CTTC Công ty tài chính 2 CP Chính Phủ 3 FE Credit Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 4 HD Saison Công ty Tài chính TNHH HD Saison 5 HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 6 KHCN Khách hàng cá nhân 7 KPP Kênh phân phối 8 MBBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 9 Mcredit Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei 10 NĐ Nghị định 11 NHNN Ngân hàng Nhà nước 12 NHTM Ngân hàng thương mại 13 NHTW Ngân hàng trung ương 14 POS Điểm giới thiệu dịch vụ 15 QH Quốc Hội 16 QTRR Quản trị rủi ro 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TDTD Tín dụng tiêu dùng 19 TT Tăng trưởng 20 SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội 21 SHB Finance Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội 22 SL Số lượng 23 SLKH Số lượng khách hàng 24 SLSP Số lượng sản phẩm 25 VBHN Văn bản hợp nhất 26 VPBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 27 Virac Công ty cổ phần nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam v DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Số lượng CTTC ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2019.

Sự phát triển sản phẩm TDTD mới của CTTC trực thuộc. Nhóm sản phẩm TDTD được triển khai năm 2019. Tỷ trọng dư nợ theo nhóm sản phẩm TDTD năm 2019. Sự phát triển kênh phân phối trong giai đoạn 2014-2019.

Mức độ tăng trưởng POS giai đoạn 2014-2019. Mức độ tăng trưởng DSA giai đoạn 2014-2019. Mức độ tăng trưởng thị trường về mặt địa lý giai đoạn 2014-2019. Kênh xúc tiến bán hàng quan trọng giai đoạn 2014-2019.

Lãi suất cho vay gaii đoạn 2014-2019. Quy trình TDTD chung của các CTTC trực thuộc. Các khâu trong Quy trình tín dụng áp dụng AI. Quy mô và mức độ tăng trưởng dư nợ TDTD giai đoạn 2014-2019.

Thị phần và mức độ tăng trưởng thị phần giai đoạn 2014-2019. Lợi nhuận và mức độ tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2014-2019. Tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2014-2019. Hệ số an toàn vốn CAR trong giai đoạn 2014-2019.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần từ TDTD trong giai đoạn 2015-2019. Đánh giá của khách hàng về chuẩn mực và chuyên nghiệp của nhân viên CTTC .20 Đánh giá của khách hàng về dịch vụ chăm sóc sau vay. Hiểu biết của khách hàng về các sản phẩm TDTD. Hiểu biết của khách hàng về quản lý tài chính cá nhân.

Đánh giá của khách hàng về trách nhiệm khi vay vốn CTTC.115 v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu. Phân tích thu nhập của dân số Việt Nam. Tháp dân số Việt Nam năm 2019.124 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự ra đời của tín dụng tiêu dùng là kết quả của quá trình phát triển của nền kinh tế xã hội.

Tín dụng tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy gia tăng tiêu dùng, tạo lực đẩy cho các nền kinh tế phát triển. Sự liên thông giữa TDTD và chu kỳ của nền kinh tế được thể hiện qua hành vi của người tiêu dùng, khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, người dân có việc làm và thu nhập thì mức độ sẵn sàng vay vốn để chi tiêu cao hơn và ngược lại, từ đó thúc đẩy quy mô sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Hoạt động TDTD có sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các nước đã phát triển như Mỹ, Châu Âu trong thế kỷ 20 và có tốc độ tăng trưởng chậm dần trong giai đoạn 2007-2012. Trái lại, các thị trường mới nổi lại chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trong hoạt động TDTD như các nước Mỹ La tinh, các nước Đông Âu, Trung Đông, Châu Á Thái Bình Dương trong giai đoạn từ 2012 tới nay.

Điều này cho thấy TDTD vẫn đang là phân khúc thị trường rất hấp dẫn với các quốc gia đang phát triển và có cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động tăng nhiều lần so với số người phụ thuộc, có nhu cầu tiêu dùng tỷ lệ thuận với nguồn thu nhập ngày càng tăng.