Luận án thạc sĩ kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ------ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MÃ SỐ: Chủ nhiệm đề tài: ThS. ĐOÀN THỊ THUỲ ANH Hà Nội, năm 2015 NHÓM NGHIÊN CỨU 1. Đoàn Thị Thuỳ Anh - Chủ nhiệm đề tài 2. Hoàng Thị Minh Châu- Thư ký 3.

Nguyễn Thị Toàn 4. Nguyễn Thị Hạnh 5. Lê Thị Thu Trang 6. Trần Thị Ngọc Trâm 7.

Phạm Thị Mỹ Linh 8. Đinh Thị Hoà 9. Đinh Ngọc Mai 10. Trần Đình Vân 11.

Trần Thị Kim Liên 12. Nguyễn Thị Thuỳ Dung 13. Phạm Thu Vân 15. Nguyễn Quốc Việt Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2015 Chủ nhiệm đề tài Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài (ký tên đóng dấu) (ký tên đóng dấu) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.

Tính cấp thiết của đề tài. Tổng quan nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu. Kết cấu của đề tài. 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Khái quát chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ cơ bản. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Khái niệm năng lực cạnh tranh về dịch vụ NHBL. Đặc điểm cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh về dịch vụ NHBL của NHTM.

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh về dịch vụ NHBL của các NHTM. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại trên thế giới.

Bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.48 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Quá trình hình thành và phát triển. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thời gian vừa qua. Thực trạng năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại MB giai đoạn 2010 – 2014.1 Dịch vụ huy động vốn. Hoạt động dịch vụ. Đánh giá năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh về dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Những kết quả đạt được về năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Nguyên nhân của những hạn chế.91 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.

Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh về DVNHBL tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020. Các quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ Phần Quân đội.

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về DVNHBL tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Nhóm các giải pháp chung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Nhóm giải pháp cụ thể cho từng sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh về DVNHBL tại Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội.

Một số kiến nghị. Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.137 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI 1. ATM Máy rút tiền tự động 2.

CNTT Công nghệ thông tin 3. CP Chính phủ 4. DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa 5. DVNH Dịch vụ ngân hàng 6.

DVNHBB Dịch vụ ngân hàng bán buôn 7. DVNHBL Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 8. KH Khách hàng 9. KHCN Khách hàng cá nhân 10.

KHCN Khoa học công nghệ 11. LN Lợi Nhuận 12. LNTT Lợi nhuận trước thuế 13. MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 14.

NHBL Ngân hàng bán lẻ 15. NHNN Ngân hàng Nhà nước 16. NHTM Ngân hàng thương mại 17. NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18.

POS Máy quẹt thẻ 19. TCTD Tổ chức tín dụng 20. TTQT Thanh toán quốc tế 21. VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tăng trưởng huy động vốn tại MB giai đoạn 2010 - 2014.2: Tăng trưởng dư nợ tại MB trong giai đoạn từ 2010 - 2014.3: Kết quả hoạt động dịch vụ tại MB giai đoạn 2010- 2014.4: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại MB giai đoạn 2010 - 2014.5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng tại MB giai đoạn 2010 -2014.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng tại MB giai đoạn 2010 - 2014.

Kết quả hoạt động thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại MB giai đoạn 2010 - 2014.8: Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ tại MB giai đoạn 2010 - 2014. Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử tại MB giai đoạn 2010 - 2014.10: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch tại MB giai đoạn 2010 - 2014.11: Số lượng khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ tại MB giai đoạn 2010 - 2014.12a: Kết quả phỏng vấn KH DNNVV tại MB giai đoạn 2010 - 2014.12b: Kết quả phỏng vấn KHCN tại MB giai đoạn 2010 - 2014.1: Mô hình tổ chức tập đoàn.2: Mô hình tổ chức MB giai đoạn 2011-2015 53 Biểu 2.3: Cơ cấu huy động vốn tại MB giai đoạn 2010 – 2014.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn tại MB giai dạn 2010 -2014.5: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tại MB giai đoạn 2010 – 2014.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng tại MB giai đoạn 2010 - 2014.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo kỳ hạn tại MB giai đoạn 2010 - 2014.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo loại tiền tại MB giai đoạn 2010 - 2014.11: Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng tại MB.12: Cơ cấu dư nợ của hoạt động bán lẻ phân theo kỳ hạn vay tại MB giai đoạn 2010 - 2014.13: Cơ cấu dư nợ của hoạt động bán lẻ phân theo đồng tiền vay.73 tại MB giai đoạn 2010 - 2014.73 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Các dịch vụ của ngân hàng trên thế giới đã bùng nổ trong h ơn 20 năm qua và làm thay đổi cách tiếp cận về các hoạt đ ộng cơ b ản c ủa m ột ngân hàng thương mại (NHTM). Các ngân hàng trên th ế gi ới và trong khu vực đã phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, đây là xu hướng tất yếu vì nó đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, các dịch v ụ đ ược cung cấp một cách tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng, công tác kinh doanh, thị trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp ngân hàng đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Từ những lý do trên, c ơ c ấu tổ chức hoạt động của các ngân hàng có sự thay đ ổi, theo đó, các ngân hàng với chiến lược kinh doanh là Ngân hàng bán buôn (đ ược hi ểu là việc cung cấp dịch vụ thông qua trung gian tài chính) nay đã chuy ển sang lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (tức là việc cung c ấp tr ực ti ếp cho ng ười tiêu dùng là doanh nghiệp và các cá nhân những giao dịch nh ỏ l ẻ). Xét trên góc độ tài chính và quản trị ngân hàng, lĩnh vực Ngân hàng bán l ẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định, chắc chắn, hạn chế rủi ro t ạo bởi các nhân tố bên ngoài và đây là lĩnh vực ít chịu ảnh h ưởng c ủa chu kỳ kinh t ế. Ngoài ra, lĩnh vực NHBL giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng th ị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung và dài h ạn chủ đạo cho Ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động Ngân hàng. Trước đây các NHTM Việt Nam chỉ tập trung vào lĩnh vực ngân hàng bán buôn tức là tập trung vào những khách hàng l ớn nh ưng th ực t ế cho thấy lĩnh vực này không bền, có nhiều NHTM Việt Nam đã t ừng điêu đứng vì các khách hàng lớn khi rủi ro xảy ra.

Các khách l ớn thì h ạn ch ế nên các ngân hàng thường tìm mọi cách tranh giành, chăm sóc nên r ủi ro lớn, tính biến động cao. Khi chuyển sang bán lẻ, các ngân hàng sẽ có th ị 2 trường lớn hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và có kh ả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, c ạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt, nhất là t ại các đô th ị lo ại 1 và loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm năng tài chính l ớn và m ật đ ộ ngân hàng tăng mạnh. Trong số các ngân hàng nước ngoài đang ho ạt động tại Việt Nam, HSBC và Citibank là hai ngân hàng n ổi ti ếng toàn c ầu về kinh doanh NHBL, với các chiến lược cụ thể để phát tri ển kinh doanh NHBL.